Oportunidades internacionales : Oportunidades AGTECH EN LOS MERCADOS AGRÍCOLAS CANADIENSES
"Un mercado en rápida evolución".
Después de estudiar el mercado estadounidense, era natural fijarse en lo que ocurría al otro lado de la frontera, en su país vecino, Canadá. No es sorprendente que haya similitudes entre los dos mercados, aunque el canadiense tenga sus propias especificidades. Hoy vamos a adentrarnos en el centro de este mercado para estimar su tamaño, su comportamiento y su evolución. En particular, hablaremos de su mercado principal, centrado en los cultivos de campo, del tamaño de sus explotaciones, de su maquinaria y de las diversas oportunidades que ofrece este mercado.
Agricultura canadiense: retos y oportunidades para AgTECH
Ayudar a las empresas AgTech a construir la agricultura del mañana
los mercados agrícolas canadienses en cifras
Nada mejor que unas cuantas cifras para entender cómo los cultivos de campo dominan el mercado canadiense:
🥦+ 100.000 ha de cultivo de hortalizas
🍇+ 13.000 ha de viticultura
🍏+ 25.000 ha de cultivo de frutales
🍓+ 100.000 ha de cultivo de bayas
🌽+ 31.000.000 ha de cultivos extensivos
🍅+ 17.000.000 m² de invernaderos
🌱-500.000 ha en producción ecológica
↓ Más cifras y detalles sobre los tipos de cultivos por categorías en este informe ↓
Evolución de las granjas canadienses
En poco más de 20 años, el número de agricultores en Canadá ha disminuido un 30%. Pasando de 270.000 explotaciones en 1996 a solo 193.000 en 2016.
En cambio, las superficies agrícolas no han hecho más que aumentar. En este gráfico podemos ver que, a pesar de la disminución del número de explotaciones, el número de explotaciones muy pequeñas y el número de explotaciones grandes apenas ha variado o incluso ha aumentado. Más bien, es el número de explotaciones pequeñas y medianas, de entre 4 y 895 ha, el que ha disminuido.
Esta tendencia de ampliación de las explotaciones y disminución de las mismas no tiene visos de detenerse en los próximos años, lo que obligará al mercado canadiense a invertir en máquinas más grandes y sofisticadas.
Centrarse en el mercado de los cultivos herbáceos
Con 31.000.000 ha distribuidas en 60.000 explotaciones, Canadá tiene una superficie media de 500 ha por explotación, casi 3 veces superior a la media de hectáreas por explotación estadounidense. Desde hace 30 años, la superficie agrícola dedicada a cultivos de campo ha aumentado un 44%, mientras que el número de explotaciones ha disminuido considerablemente.
Para satisfacer la demanda mundial, las explotaciones han diversificado su producción, especialmente mediante el uso de semillas modificadas genéticamente, que pueden aclimatarse más fácilmente a las condiciones del mercado canadiense.
Diversificar la superficie de cultivos
En más de 30 años, la superficie total de producción ha aumentado un 44%. Si la producción de trigo de primavera y cebada ha disminuido un 40%, la de otros cultivos como las lentejas, la colza o la soja se ha disparado.
Distribución de la producción por regiones
Geográficamente, la producción está muy concentrada. Las regiones de Saskatchewan y Alberta se reparten casi el 75% de la producción total.
Maquinaria y equipos agrícolas
Hemos visto la importancia de la maquinaria agrícola norteamericana en un artículo anterior sobre el mercado estadounidense. Norteamérica representa el 21% del mercado mundial de maquinaria agrícola. Y aunque el mercado canadiense es más pequeño, sigue siendo un mercado clave en el continente.
Dado que las explotaciones son cada vez más grandes y el número de empleados disminuye cada año, los agricultores canadienses no tienen más remedio que invertir en una flota más grande y sofisticada. En 2016, el valor total de los equipos agrícolas en propiedad y arrendados por las explotaciones de Canadá ascendió a más de 33 000 millones de dólares. Esto representa un valor medio por explotación de 180 000 USD.
En cuanto a la región en la que se realizan las mayores inversiones, una vez más sin sorpresas, nos encontramos con las grandes regiones productoras de cultivos herbáceos. Debido a su evolución, estas regiones tienen una gran demanda de equipos más eficientes, más grandes y más potentes.
Oportunidades para las tecnologías AGTECH
Al igual que su vecino estadounidense, el mercado canadiense se rige por la productividad y la competitividad, y las oportunidades que surgen de ellas. La historia de la agricultura canadiense y la evolución de sus explotaciones demuestran que los agricultores canadienses están acostumbrados a evolucionar. Estudiando las importaciones de equipos, saben aprovechar las oportunidades que ofrece la innovación para mejorar los rendimientos y la competitividad.
La agricultura canadiense está muy mecanizada y requiere mucho capital, por lo que la tecnología agrícola de precisión está muy solicitada.
Con la disminución del número de empleados dispuestos a trabajar en las explotaciones, también se hace sentir la presión relacionada con la falta de mano de obra. En el mercado de los cultivos herbáceos, y teniendo en cuenta la inmensidad de las explotaciones, esto podría dar paso al desarrollo de tractores autónomos en el mercado en un futuro próximo. En cuanto a las soluciones robóticas, el mercado me parece atractivo y bien orientado , aunque su tamaño parezca bastante limitado.
Me llamó la atención otra oportunidad: Canadá es el 4º mayor consumidor de pesticidas del mundo. Debido a la inmensidad de estas tierras agrícolas, Canadá tiene un bajo uso medio de 2,4 L de pesticidas / ha. Sin embargo, en mi opinión, existe una buena oportunidad para las soluciones de pulverización puntual en los cultivos de campo. Sabiendo que los herbicidas representan casi el 80% del consumo total de este mercado, veo ahí una buena oportunidad de hacer grandes ahorros para los agricultores y para el planeta.
EN CONCLUSIÓN
Durante este estudio general del mercado canadiense, encontré muchas similitudes con lo que había estudiado del mercado estadounidense. A pesar de estas similitudes, sigue habiendo características que son específicas de este mercado. Aunque este mercado sea más pequeño, el canadiense se mueve con rapidez y está menos consolidado que el estadounidense.
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