Marchés agricoles français : opportunités AgTech
"Un marché qui souhaite retrouver son avantage concurrentiel grâce à l'innovation et à la durabilité. "
Il y a un an, j'ai mis en évidence les opportunités du marché européen. Il est maintenant temps d'aborder, en six points clés, le marché agricole européen qui présente le plus grand potentiel, à savoir la France.
Récolte à la ferme familiale 2023, YouTube Video
Fondé en 2022, AgTech Market se spécialise dans la réduction de l'écart entre l'innovation agricole et l'application dans le monde réel. Nous aidons les fabricants de machines agricoles à s'adapter à l'évolution des tendances AgTech en leur fournissant un soutien sur mesure, de l'analyse du marché au développement de produits et aux stratégies de mise sur le marché. Notre mission est de rendre les solutions AgTech accessibles et efficaces, en favorisant l'adoption de technologies qui répondent réellement aux besoins des agriculteurs et des fabricants.
Marché français : défis et opportunités pour l'agtech
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Les marchés agricoles français, défis et opportunités
Le plus grand marché d'Europe en termes de superficie
Rien de mieux que quelques chiffres pour avoir une bonne vue d'ensemble du marché :
🌽+ 16 000 000 ha de cultures de plein champ de grandes cultures, 1er de l'UE
🍇+ 800 000 ha de vignobles viticulture viticulture, 2e Ww
Leader européen des ventes de matériel agricole
Un marché est relativement stable dans l'ensemble
En 2022, le marché des agroéquipements représentera 9,5 milliards d'euros, la plus grande part des ventes étant générée par les 40 000 tracteurs vendus. Cependant, certaines catégories d'équipements agricoles sont en plein essor, avec des progressions à deux chiffres.
" Source : Rapport économique 2023 - AXEMA "
Les robots à la conquête des fermes
" Source : Rapport économique 2022 - AXEMA "
En 2018, 100 robots d'extérieur parcouraient les champs ; aujourd'hui, d'ici fin 2023, il y en aura plus de 600. 100 robots d'extérieur parcouraient les champs ; aujourd'hui, d'ici à la fin de 2023, il y en aura plus de 600, soit + 500 % en 5 ans.
En 2022, 1 250 nouveaux robots de traite ont été vendus, soit +18% par rapport à 2021. Ces robots ont déjà atteint 30 % du marché et continueront à progresser dans les prochaines années jusqu'à se banaliser.
Quant aux robots tondeuses, 90 000 nouveaux ont été vendus en 2022, ce qui représente 10 % du marché de la tonte en termes d'unités.
Mais qu'est-ce qui explique un tel engouement pour la robotique et les nouvelles technologies ? L'évolution du modèle agricole et la pression sociétale pour réduire les intrants.
Des exploitations en pleine mutation
Contrairement à d'autres marchés étudiés dans le passé, l'agriculture française a toujours été basée sur un modèle d'exploitation familiale. Une majorité de petites et moyennes exploitations de 80 hectares en moyenne, avec un chef d'exploitation qui s'occupe des travaux et la famille qui aide. Mais faute d'agriculteurs, de main d'œuvre et de rentabilité, ce modèle est en pleine mutation.
Une installation pour 3 départs à la retraite
En 10 ans, la France a déjà perdu 20 % de ses agriculteurs, et ce n'est pas fini. Dans les 15 prochaines années, 59 % de la population agricole va partir à la retraite. Qu'est-ce que cela signifie ? Les exploitations vont s'agrandir, les agriculteurs vont se regrouper et ils devront s'équiper de machines plus performantes pour pouvoir faire le même travail avec moins de main d'œuvre.
Une main-d'œuvre de plus en plus rare et chère
La main-d'œuvre agricole a diminué de 10 % au cours des dix dernières années. Avec une perte de 40 %, ce sont les salariés familiaux qui ont le plus régressé. Quant aux salariés permanents, c'est la seule catégorie d'emploi qui a augmenté, de 8%, stimulée notamment par le développement des entrepreneurs et des CUMAS (coopératives).
en tête de la production biologique mondiale, mais à quel prix ?
Ce n'est plus une surprise, la production biologique est en plein essor depuis plus de 10 ans en Europe et en France. Cette évolution de la production est motivée par la demande des consommateurs pour des produits plus sains. Mais elle est aussi portée par le système politique qui, par la distribution de subventions, pousse les agriculteurs à revoir leur modèle de production.
Cette pression de la "société" pousse les agriculteurs à adopter des pratiques plus durables et à rechercher activement des technologies innovantes telles que les méthodes d'agriculture biologique, les solutions de biocontrôle et les techniques de gestion intelligente des cultures. Et les agriculteurs de tous les marchés jouent le jeu, comme le montrent les chiffres :
🌾 10% des grandes cultures cultivées en bio - 🍇 20% des vignobles cultivés en bio 🥬 11% des légumes cultivés en bio - 🍎 35% des cultures arboricoles cultivées en bio
Cela favorise l'émergence de technologies respectueuses de l'environnement. Les technologies les plus attendues, tous marchés confondus, sont toutes les technologies alternatives de lutte contre les mauvaises herbes, les parasites et les champignons. Ce n'est pas pour rien que les fabricants et importateurs locaux se positionnent en priorité sur ces créneaux.
D'ici 2030, l'Europe vise à réduire considérablement l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, d'au moins 50 %, afin de promouvoir des pratiques agricoles plus durables. Des investissements massifs dans la recherche et le développement sont prévus pour promouvoir des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement, tout en garantissant la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement. L'objectif final est de créer un équilibre entre la productivité agricole, la préservation de la biodiversité et la santé publique, en transformant le paysage agricole vers une approche plus respectueuse des écosystèmes.
L'agriculture la plus subventionnée d'Europe
L'agriculture française bénéficie d'un soutien considérable par le biais de divers mécanismes de subventions et d'aides financières. Ces subventions proviennent principalement de la politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne, qui représente une part importante du budget agricole français. Elles sont allouées pour diverses raisons, notamment pour soutenir les agriculteurs dans la modernisation de leurs pratiques (programmes de subventions PCAE), encourager les méthodes ou technologies respectueuses de l'environnement (Plan France Relance), maintenir la compétitivité sur le marché mondial et garantir la sécurité alimentaire.
Au niveau européen : la politique agricole commune (PAC)
Les agriculteurs bénéficient généralement d'une aide au revenu basée sur la taille de leur exploitation en hectares. Tous les pays de l'UE doivent proposer un paiement de base, un paiement pour les méthodes agricoles durables et un paiement pour les jeunes agriculteurs.
En outre, les pays de l'UE peuvent choisir d'offrir d'autres paiements axés sur des secteurs ou des types d'agriculture spécifiques, comme l'agriculture biologique. Il existe des programmes spécifiques conçus pour aider les petites et moyennes exploitations, les jeunes agriculteurs, les agriculteurs qui exercent leur activité dans des zones soumises à des contraintes naturelles et/ou dans des secteurs en difficulté.
Au niveau national : Développer la 3ème révolution agricole
Le plan encourage le déploiement de technologies de pointe telles que l'agriculture numérique, les capteurs, la robotique et l'intelligence artificielle afin d'améliorer l'efficacité des exploitations tout en réduisant l'empreinte environnementale. Il soutient également la transition vers des modèles agricoles agroécologiques, la régénération des sols et la réduction des intrants chimiques. En investissant dans la recherche, la formation et l'adoption de pratiques innovantes, le plan France Relance vise à positionner l'agriculture française à la pointe de la durabilité, en répondant aux défis actuels tout en ouvrant la voie à une agriculture performante.
Ces 23 technologies subventionnées de la dernière enveloppe ont pour objectif commun de rendre l'agriculture plus propre et plus efficace. Elles y parviennent en réduisant les intrants tels que les pesticides (comme dans le système Bliss), enadoptant une motorisation respectueuse de l'environnement (comme les bakkus de Vitibot) et en renforçant l'autonomie des agriculteurs par l'optimisation des processus de travail (comme Aura de Kuhn).
Robot AURA Kuhn
Rampe de pulvérisation efficace Bliss Ecospray
A l'échelle régionale : Programmes pour la compétitivité et l'agriculture durable (PCAE)
Chaque chambre régionale d'agriculture dispose d'un budget de plusieurs millions d'euros pour offrir des subventions aux agriculteurs afin d'encourager les pratiques respectueuses de l'environnement, en favorisant la réduction des intrants chimiques, la préservation des ressources naturelles et le soutien aux projets innovants. Ces différents dispositifs de financement et d'aides complémentaires s'inscrivent dans une dynamique de modernisation et d'écologisation de l'agriculture française, en répondant aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux du secteur.
Les machines subventionnées par le PCAE varient selon les régions et les besoins spécifiques des agriculteurs. Cependant, en général, les machines et équipements éligibles aux subventions du PCAE sont ceux qui favorisent des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Parmi les exemples courants de machines subventionnées, on peut citer les équipements pour :
L'agriculture de précision, les machines permettant de réduire les intrants chimiques (comme les désherbeurs ou les pulvérisateurs plus efficaces), les dispositifs de gestion de l'eau, ou encore les équipements de compostage et de gestion des déchets agricoles, les machines favorisant l'utilisation des énergies renouvelables, comme les équipements de méthanisation ou de production d'énergie solaire dans les exploitations.
Les systèmes de subventions agricoles français visent à aider les agriculteurs à adopter des pratiques durables, à moderniser leurs exploitations et à promouvoir l'innovation afin de concilier productivité, protection de l'environnement et dynamisme économique. Obtenir des subventions pour votre matériel est essentiel pour maximiser votre retour sur investissement et pénétrer plus rapidement le marché.
Des coûts de production qui ne cessent d'augmenter
L'augmentation récente des coûts de production dans l'agriculture française peut être attribuée à plusieurs facteurs. La hausse des prix des intrants agricoles tels que les engrais, les carburants et les produits phytosanitaires a eu un impact sur les dépenses des agriculteurs. En outre, les coûts de la main-d'œuvre agricole ont également augmenté, sous l'influence de changements dans la législation sur les salaires et les conditions de travail.
Evolution du salaire minimum LAbor (SMIC)
L'augmentation progressive du salaire minimum et des coûts du salaire minimum, qui a un impact direct sur les exploitations agricoles. En outre, des réformes législatives ont été introduites pour garantir de meilleures conditions de travail aux travailleurs agricoles, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires, les congés payés et les mesures de sécurité.
En outre, les tendances démographiques peuvent avoir exercé une pression à la hausse sur les coûts de la main-d'œuvre, conduisant parfois à des salaires plus élevés pour attirer et retenir les travailleurs qualifiés. (Crédit photo : Générale des services)
En ce qui concerne les raisons plus indirectes, le changement climatique et les événements météorologiques extrêmes ont conduit à des investissements supplémentaires dans l'adaptation des exploitations, par exemple dans des systèmes d'irrigation plus efficaces ou des infrastructures résistantes. Enfin, la demande croissante d' aliments biologiques et de produits agricoles de haute qualité a parfois nécessité des investissements dans de nouvelles pratiques agricoles ou des certifications spécifiques, ce qui a eu un impact sur les coûts de production.
Les coûts de production de l'agriculture biologique sont souvent plus élevés que ceux de l'agriculture conventionnelle. Cela est dû à l'utilisation d'intrants plus coûteux, à la nécessité accrue de recourir à des moyens mécaniques ou à de la main-d'œuvre, et à des rendements plus faibles. En raison des coûts de production plus élevés, et malgré des prix de vente plus élevés pour les produits biologiques, les agriculteurs sont parfois incapables de couvrir l'ensemble de leurs coûts de production.
Les agriculteurs sont prêts à rechercher des technologies du monde entier pour les aider à rendre leurs exploitations plus rentables et à tirer le meilleur parti de leur travail. La rentabilité à long terme du secteur biologique dépendra de la capacité des agriculteurs à fournir des produits de qualité à un prix acceptable pour le client.
Désherbage au laser (Crédit : KULT-Kress)
Tracteur Monarch (Crédit : Monarch)
En conclusion
Le marché agricole français est en pleine mutation, adoptant progressivement de nouvelles technologies pour répondre aux défis contemporains. La tendance à l'adoption de ces innovations est visible, motivée par la nécessité d'accroître l'efficacité, de réduire l'impact sur l'environnement et d'assurer la durabilité du secteur agricole.
Les agriculteurs sont de plus en plus ouverts à l'intégration des technologies pour optimiser les rendements et minimiser l'utilisation des intrants. Cette évolution vers des pratiques agricoles plus intelligentes et plus durables reflète l'engagement de la France à rester compétitive sur le marché mondial, tout en répondant aux attentes croissantes en termes de qualité des produits et de respect de l'environnement. Ces avancées technologiques, combinées à un soutien accru des politiques publiques et à une collaboration étroite entre les acteurs agricoles, façonnent un paysage agricole français résolument tourné vers l'innovation et la durabilité.
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