Opportunités internationales : Opportunités AGTECH SUR LES MARCHES AGRICOLES CANADIENS
"Un marché en pleine évolution".
Après avoir étudié le marché américain, il était naturel de regarder ce qui se passait de l'autre côté de la frontière, dans le pays voisin, le Canada. Sans surprise, il existe des similitudes entre les deux marchés, même si le marché canadien a ses propres spécificités. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur de ce marché pour en estimer la taille, le comportement et l'évolution. En particulier, nous aborderons son marché principal, qui est axé sur les grandes cultures, la taille de ses exploitations, ses machines et les différentes opportunités que ce marché offre.
Agriculture canadienne : défis et opportunités pour AgTECH
Aider les entreprises AgTech à construire l'agriculture de demain
les marchés agricoles canadiens en chiffres
Rien de tel que quelques chiffres pour comprendre comment les grandes cultures dominent le marché canadien :
🥦+ 100 000 ha de cultures maraîchères
🍇+ 13 000 ha de viticulture
🍏+ 25 000 ha de vergers en croissance
🍓+ 100 000 ha de culture de baies
🌽+ 31 000 000 ha de cultures de plein champ
🍅+ 17 000 000 m² de serres
🌱-500 000 ha en production biologique
↓ Plus de chiffres et de détails sur les types de cultures par catégorie dans ce rapport ↓
Évolution des exploitations agricoles canadiennes
En un peu plus de 20 ans, le nombre d'agriculteurs au Canada a diminué de 30 %. Il est passé de 270 000 exploitations en 1996 à seulement 193 000 en 2016.
En revanche, les surfaces agricoles n'ont fait qu'augmenter. Sur ce graphique, on peut voir que malgré la diminution du nombre d'exploitations, le nombre de très petites exploitations et le nombre de grandes exploitations n'a pratiquement pas changé, voire a augmenté. C'est plutôt le nombre de petites et moyennes exploitations, entre 4 et 895 ha, qui a diminué.
Cette tendance à l'agrandissement et à la diminution des exploitations n'a aucune raison de s'arrêter dans les années à venir, ce qui oblige le marché canadien à investir dans des machines plus grandes et plus sophistiquées.
Focus sur le marché des grandes cultures
Avec 31 000 000 d'hectares répartis entre 60 000 exploitations, le Canada dispose d'une superficie moyenne de 500 hectares par exploitation, soit près de 3 fois plus que la moyenne d'hectares par exploitation américaine. Depuis 30 ans, la surface agricole consacrée aux grandes cultures a augmenté de 44 % alors que le nombre d'exploitations a considérablement diminué.
Pour répondre à la demande mondiale, les exploitations agricoles ont diversifié leur production, notamment en utilisant des semences génétiquement modifiées, qui s'acclimatent plus facilement aux conditions du marché canadien.
Une diversification des cultures de plein champ
En plus de 30 ans, la superficie totale de production a augmenté d'environ 44 %. Si la production de blé de printemps et d'orge a diminué d'environ 40 %, la production d'autres cultures comme les lentilles, le canola ou le soja a explosé.
Répartition de la production par région
Géographiquement, la production est très concentrée. Les régions de la Saskatchewan et de l'Alberta se partagent près de 75 % de la production totale.
Machines et équipements agricoles
Nous avons vu l'importance du machinisme agricole nord-américain dans un précédent article sur le marché américain. L'Amérique du Nord représente 21% du marché mondial des machines agricoles. Et même si le marché canadien est plus petit, il reste un marché clé sur le continent.
Avec des exploitations agricoles de plus en plus grandes et un nombre d'employés qui diminue chaque année, les agriculteurs canadiens n'ont pas d'autre choix que d'investir dans un parc de matériel plus important et plus sophistiqué. En 2016, la valeur totale des équipements agricoles possédés et loués par les exploitations agricoles au Canada s'élevait à plus de 33 milliards de dollars américains. Cela représente une valeur moyenne par exploitation de 180 000 USD.
En ce qui concerne la région où les investissements les plus importants sont réalisés, une fois de plus sans surprise, nous trouvons les grandes régions productrices de grandes cultures. En raison de leur évolution, ces régions ont une forte demande d' équipements plus efficaces, plus grands et plus puissants.
Opportunités pour les technologies AGTECH
À l'instar de son voisin américain, le marché canadien est mû par la productivité et la compétitivité, et les opportunités qui en découlent. L'histoire de l'agriculture canadienne et l'évolution de ses exploitations montrent que les agriculteurs canadiens sont habitués à évoluer. En étudiant les importations de matériel, ils savent saisir les opportunités offertes par l'innovation pour améliorer les rendements et la compétitivité.
L'agriculture canadienne est fortement mécanisée et à forte intensité de capital, de sorte que les technologies agricoles de précision sont très demandées.
Avec la diminution du nombre d'employés prêts à travailler dans les exploitations, la pression liée au manque de main-d'œuvre se fait également sentir. Pour le marché des grandes cultures et au vu de l'immensité des exploitations, cela pourrait laisser place au développement de tracteurs autonomes sur le marché dans un futur proche. Pour les solutions robotiques, le marché me semble attractif et ciblé même s'il semble assez limité en taille.
Une autre opportunité a attiré mon attention : le Canada est le quatrième plus grand consommateur de pesticides au monde. En raison de l'immensité de ses terres agricoles, le Canada a une faible utilisation moyenne de 2,4 litres de pesticides par hectare. Cependant, à mon avis, il existe une bonne opportunité pour les solutions de pulvérisation ponctuelle dans les grandes cultures. Sachant que les herbicides représentent près de 80 % de la consommation totale de ce marché, je vois là une bonne occasion de réaliser de grandes économies pour les agriculteurs et pour la planète.
EN CONCLUSION
Au cours de cette étude générale du marché canadien, j'ai trouvé de nombreuses similitudes avec ce que j'avais étudié du marché américain. Malgré ces similitudes, il existe encore des caractéristiques propres à ce marché. Même s'il est plus petit, le marché canadien évolue rapidement et est moins consolidé que le marché américain.
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